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却说刘备自出虎牢关后，便与东吴各吞了半个兖州，便陷入与东吴对峙境地。而东吴则又吞并了青州。
此时他收到消息之后，心中大喜，与东吴对峙郁闷一扫而光。
于是他一面派人上表汉献帝处，迁关羽为冀州牧，一面令关羽将汉献帝送回洛阳。
关羽收到刘备消息之后，便一面令张苞、关兴、王甫三人送汉献帝归洛阳，一面书信一封送到刘备处。
刘备接到书信后，拆开一看，只见其中写道：
“夫期运虽天所授，而功业必因人而成。今东吴之势，不如曹魏；孙权只能，低于曹氏；文臣武将，魏多于吴，而我如今破曹吞魏，盛于往时，上下士气，远过往昔。若不于此际一统四海，而更阻兵相守，使天下困于征戍，经历盛衰，不可长久也。”
刘备观表之后，大喜不已，既传令众臣相观，众人之间，可、否不定，争论不休。
正逢法正回营，入见刘备。
未等刘备发声询问，法正先道：“孙权如今虎踞青、兖、豫、徐、扬、荆、交七州之地，天下二分有其一。然而实力看似雄壮，但除扬州一州之外，皆是新取之地，根基不牢。”
“愿汉中王趁此时征伐。若是拖延良久，东吴站稳了脚跟，尽得新收之地军民、士族之心，则难图矣。愿汉中王不可失此良机。”
刘备听法正如此言语，顿时大震，遂与众人言道：“法孝直之论，正与云长相合，孤意已决。”侍中蒋琬道：“大王所言虽是，但连年征伐，兵困马乏，不如迟缓一年，待我军恢复如初，攻之必胜。”
刘备闻言，依蒋琬所言，便要下令让大军莫动，迟缓明年南征。
这时候，忽然长安有八百里加急传来。
刘备观之，乃是诸葛亮之表。表中说：
“我闻云长吞冀并幽，故上表请急征东吴。其可征有三：
其一，孙权新得数州，根基未稳，若使他得半年之闲，则得半年之固，得一年之闲，则得一年之固，得三年之闲，则难图东吴；
其二，赵累于江陵造船数年，日有朽败，荆州水军精锐，日有老死者，若善战者亡，又无良船，则徒然望江兴叹而已；
其三，诸文武随殿下南征北战数十年，善战者皆年老，死亡无日，如此以往，良将丧尽，天下难图。”
刘备观毕，便传与众人观看。随后道：“孔明所言，洞见利害，孤复何疑”
于是便命冀州牧、前将军关羽为总都督，出青州；迁陈庆之为镇南大将军，引兵出豫州；镇东大将军赵云，引兵出兖州；右将军张飞，引兵出荆州；后将军黄忠，引兵出武昌；左将军马超，引兵出汝南：各路人马皆听关羽调用。
又令镇北大将军黄权出三峡，与赵累会和，浮江东下。又令向宠为督军，出屯襄阳，节制各路人马。
……
消息传入东吴，孙权大慌，急忙召集众人，商议退兵之策。
众人一番争论不休之后，虞翻出列道：“事情急矣，大王可令青州牧、大都督陆逊敌关羽；左将军甘宁进兵拒张飞；兖州刺史、后将军朱然敌赵云；右将军朱桓及镇北将军贺奇敌马超；镇西将军丁奉敌黄忠。臣不才，愿为军师，助征北将军周舫接应各处人马。”
孙权闻言，即刻从之，于是一一下令而行。
带虞翻去后，孙权脸上依旧有不安之色。
顾雍见状，忙问其故。
孙权道：“刘备数军大至，虽已遣各处兵马迎击，但无奈黄权率兵数万，会和赵累、李严，战船齐备，顺江而下，其锋芒难当；又有颍川陈庆之，东出许昌，攻我豫州，亦难匹敌。故孤王有此忧虑。”
顾雍见状道：“此不足虑也，征西大将军孙叔武，甚得军心，麾下又有陆凯，李奇、张妙、王丰、徐奉，王冲，狐忠等诸将相助，大王若令其驻守公安，把守巴丘，则敌虽数万，不能过也。”
孙权闻言大喜道：“若非卿言，孤失举措了。”于是急令孙桓去敌黄权。
随后孙权又道：“黄权、李严一路虽然有兵抵挡，但陈庆之一路尚可忧虑。”
顾雍见状道：“豫州刺史屈晃、荡北将军胡综，皆是豫州之人，又是本地世家，力已足抗敌军，唯谋略不足而已，大王可令阚泽为军师，使其襄助，可保豫州无忧。”
孙权闻言道：“善！”于是依计而行。
……
却说关羽自奉命出兵之后，便令廖化、关平为左右边锋，各引三千人，昼伏夜行，袭取青州诸处。
又令他二人多立旌旗于山林之处，日则放炮擂鼓，夜则各处举火，以为疑兵。又挑选能言善说之人无数，作为使者，往青徐各处说服诸士族、郡守。
二人领兵，便领兵入青州。
日次，关羽领大军后进之时，忽然有前哨来报道：孙权派遣陆逊为主将，周泰为副将，潘璋、马忠、淳于丹等为辅，大举来迎。
关羽引兵前进，陆逊兵马早到。两方初一交兵，其势便现胶着。
“杀”
“活抓关羽者，官升五级，赏万金，封万户侯。”
就在众人以为熬到日后各自收兵时候，忽然两面吴军杀出，喊杀之声动天。
与此同时，陆逊挥兵急攻关羽军，三面夹击，关羽军损失惨重。
“传令各部，缓缓而退，不可莽撞以至于兵溃。”
见此，关羽沉声下令，于是一面抗敌，一面节节而退。
“全军奋勇向前，生擒关羽。”
正追杀之间，陆逊见山林之处，旌旗林立，心中大疑。
正惊疑不定之间，忽然后军大乱。
“报，我军后部受到地方大部队攻击。”
“怎么可能，关羽如何可能偷渡如此多的兵马到我后方速速再探！”
陆逊听得来报，顿时巨惊不已。
“杀”
正诧异的时候，忽然一阵喊杀声起，撼天动地，陆逊看去，却是四面关羽军大至。
原来因刘备称汉中王、定三秦如刘邦，关羽横扫河北如韩信，众世家见状，思及汉光武帝刘秀，大多认为天命尚在刘汉，故而曹魏虽大，终究沦丧。
因此心中敬畏之下，关羽使者一到，愿投诚关羽者极多，再加威逼利诱，于是纷纷投靠。这才有了这一出。
