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4月30日,几大光伏公司同时发布财报,隆基绿能一季度净亏损23.5亿元,通威股份一季度亏损7.87亿元,晶澳科技一季度亏损4.83亿元,tcl中环一季度亏损8.8亿元。

晶科能源虽然一季度盈利,但工厂失火,损失巨大,因此半年报亏损已成定局。

至此,几大光伏巨头集体扑街,全面暴雷,曾经的白马股、绩优股转眼间成了垃圾股、亏损股。

许多人开始分析暴雷的原因,有人说是光伏组件价格下跌所致,有人对着财报分析,认为是过去的库存太多导致,也有人把暴雷的矛头指向了欧美。

可惜的是,这些都是事后诸葛亮,在暴雷之后再分析原因,还有意义吗

钱金没有分析过任何一家光伏公司的财务报表,也不知道光伏面板的价格走势,但却提前知道光伏公司会暴雷,还特别指出:强制分红的规定打击的就是光伏这些伪绩优股。

如何预判光伏公司会暴雷呢

首先,分析财务报表肯定是没有用的,上市公司的财报都是由专业人员编制而成,他们粉饰业绩的水平出神入化,即便是专业审计人员也不能单从财报辨别真伪,何况对财务一窍不通的普通股民

钱金分析上市公司不看新闻和公告,而是根据社会常识进行推理。

这个世界,听见的消息不可靠,亲眼所见也未必是真的,只有符合逻辑的事情才能相信。

首先,做饲料的通威股份转行做光伏,竟然可以成功,由此判断光伏行业技术含量不高。

其次,光伏企业不存在品牌效应。

人们送礼的时候,送茅台会感觉有面子;买车的时候买奔驰宝马也感觉有面子,但是买光伏面板就不会太在意品牌。

因为光伏面板放在屋顶上,别人不可能跑到屋顶看你用的是什么牌子,因此就算你买的是大品牌,价格高质量好,也无法让别人知道,起不到炫耀的目的。

老百姓买名牌主要是为了炫富,如果一件商品起不到炫富的作用,那么就不会在意品牌,只关心价格。

技术含量低,又不存在品牌效应,那么就只能靠价格战取胜。

打价格战关键是拼规模,只有规模大才能有效的降低成本。

扩大规模就需要有足够多的资金,钱从哪里来

一部分靠银行贷款,一部分靠股市里融资圈钱。

如何才能在股市里尽可能多的融资圈钱呢

按照规定,只有业绩好的公司才有融资的资格,而且市值越大,可以圈到的钱也就越多。

所以,光伏公司要想在股市里圈钱,就必须做高业绩,再与机构合作拉高股价,做大市值。

这是前几年光伏股票大涨的根本原因。

在2021年牛市高峰期,许多光伏公司都狮子大张口,动辄几十亿、几百亿的融资。

去年的时候,晶科能源、通威股份又想融资圈钱,如果交易所同意的话,那么光伏企业出于融资的需要,还会继续做高业绩。

但,交易所停止了光伏公司的融资申请,理由是防止盲目扩张、防止产能过剩。

更悲催的是,今年交易所又推出了强制分红的规定。

这才是光伏公司的两个超级利空。

人家把业绩做好一点就是为了融资圈钱,现在倒好,不仅不能圈钱,还要拿出真金白银给股民分红,与大股东以及上市公司高管的利益相冲突,这谁受得了

钱金据此判断光伏公司要暴雷,只是没想到,暴雷的速度那么快!

这其中,晶科能源最有意思,工厂失火,真实情况如何,要看半年报才知道。

如果半年报显示损失不大,那么就是天灾。

如果半年报计提大额的坏账,那么有可能就是火龙烧仓、阴兵借粮的游戏。

光伏股票已经下跌了3年,跌幅普遍超过70%,虽然一直下跌,但是持仓股民并不心慌,因为他们相信自己是价值投资,买的是绩优股、大盘股,不会退市,只要越跌越买总能赚钱。

如今,业绩暴雷,这些人估计会心慌,终于明白了一个道理,曾经的绩优股就是未来的垃圾股,现在的大盘股就是以后的微盘股。

500亿市值的股票下跌95%,就变成了市值25亿的微盘股。

可以肯定,今年是光伏公司的暴雷年,一个也别想跑,到年底时,应该是全行业亏损。

不过,也不用怕,就算业绩暴雷,股价也不一定下跌,因为之前的连绵阴跌已经透支了下跌空间。

接下来,光伏股票估计会有反弹,但,反弹不是底,短暂的上涨之后还会继续下跌,这种下跌趋势中的反弹没有参与的必要。

参考当年江西赛维、无锡尚德的经验,只有龙头公司破产倒闭的时候,整个行业才能见底。

所以,未来如果有光伏企业退市,也不用担惊受怕,那时也许正是买入其它光伏股票的好机会。

……

2024年4月30日,星期二。

钱金以10.10元卖出梦天家居一半仓位,也就是9.09元补仓的资金。

随后又卖出伟隆股份8.95元,真爱美家13.00元,锦江在线7.90元,都是只卖出补仓资金。

开始以18.10元的价格卖出新经典一半仓位,后来股价继续上涨,于是以18.50元清仓走人。

南都物业8.84元清仓走人。

128元继续卖出一份福新转债,正股福莱新材继续持有。

同时,在128元、126元的价格补仓聚隆转债,9.70元补仓中设股份。

条件单设置有:

郑中设计买入价6.75元,有效期6天。

永安药业买入价7.20元,有效期6天。

兴业股份买入价10.40元,有效期8天。

朗迪集团买入价12.15元,有效期6天。

正裕工业买入价9.10元,有效期6天。

这次条件单买入价设置的都非常低,因为钱金相信周一又是腥风血雨的一天。

5月6日周一,同时有几十只股票被st,其中不乏热门股,这些股票毫无疑问会集体跌停。

同时,黄金价格跌破2300美元,会带动有色金属股票全线下跌。

届时,权重股自然会单骑救主,稳住大盘,但个股肯定非常惨烈。

不过,这也是暴雷季的最后一跌,因此钱金一点也不心慌,最重要的是,自己的持仓股都很安全,没有被st的股票。

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