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就在曹刘积极备战的同时，司马懿一边带着使团在青藏高原艰难跋涉，一边把曹操祖宗十八代骂了个遍，心道：好歹自己也是四十出头的大叔了，老板居然还让干这等费嘴皮子跑腿的事情。是，我爹司马防当年恶心过你，但也不带这样么玩我的吧不过话虽这么说，老曹至少还是认可自己的才能的。而且看老板那样子，怕也没多少年活头了，还能怎么办熬呗。反正自己现在官居中庶子，和曹丕关系不是一般的铁，等老头子一归天，飞黄腾达还不是手到擒来
由于早在桓灵二帝时期，凉州羌氐就被段颎等人的强势杀伐搞的人心惶惶，畏汉如虎，加上近些年杨阜、郭淮等在凉州的治理，两族大多臣服于曹操，所以司马懿倒还算受欢迎。
羌王轲比能知道是曹操派来的使者，不敢怠慢，道：“上使远道而来，有何见教”
司马懿虽然各种不爽，但为了自己的仕途，还是得飙演技，把事情办漂亮喽。谓轲比能道：“无他，至魏王之意，续盟好耳。现有蜀锦百缎，名器千具相赠。”
轲比能亦是人杰，也知道无功不受禄之理，且不说还没到汉羌使节往来的日子，就是交礼，历年都是粮食换马匹，这蜀锦名器，在这蛮荒之地可是实打实的稀缺货，如今白送，必然更贵。遂道：“魏王厚礼，本王虽却之不恭，然汝中原自有无功不受禄之说，不知上使有何指示”
司马懿见羌王直接摊牌，便道：“魏王有大买卖，欲请羌王共食其利，令吾献礼，以示诚意。”
前日汉中大战，天下震惊，轲比能虽不染指汉土，但这么大的事情还是清楚的，如今曹操派使示好，八成和蜀地有关。轲比能也不兜圈子，直言道：“魏王肯让利于本王，自是好事，然还请上使明示。”
司马懿见他始终不题那句“在所不辞”，脑子里迅速一转，遂道：“人言羌王人杰，果真名不虚传，实乃魏王欲行破蜀平叛之事也。前日汉中一役，刘备赚得张合南下，大战一场，彼虽得胜，军势大衰。今魏王已纠得益南蛮族乱蜀三郡，复亲率五十万大军伐其荆州，若得羌王击其北地，则刘备首尾不能相顾，必有一失，待事成之后，更有重谢。”
司马懿这一手虚虚实实确是漂亮，知道轲比能的顾虑，先说汉中实情，再谎称南蛮已经同意，同时谎报军情，说有五十万大军南征，示以必胜之势，最后利诱之。这种情况下，作为还未开化的蛮荒之地，这份诱惑实在难以拒绝。
但轲比能还有一个疑虑，问道：“神威天将军马孟起在彼，恐不能胜。”
“马超一勇之夫耳，大王知杨义山（杨阜字义山）乎昔义山以小吏之身，即迫其流亡，魏王以其功，拔之以使助凉州事。汉之小吏，尚能破之，何虑之有”
司马懿这话意思就是你要是怕马超，连个小吏都不如。
轲比能道：“杨公高士也，此事本王亦是知晓，如是，还请上使教我。”
司马懿连说带激，把轲比能哄的找不着北，见他应允，这才交出曹操书信。
信中大意是让羌军进取阳平，迫汉中。
轲比能道：“还请上使上复魏王，羌人感念恩德，必不令失望。”
出羌地后，司马懿令使团回去，以避羌人眼线。只带数名护卫微服南下，绕道南郡（注：此南郡非荆州之南郡）。
找到南郡彝族首领孟氏，长兄孟节不在，弟孟获相见。
曹氏与南中彝族几乎没有联系，但孟获素来刚猛，也有进取之心，只不过清楚自身实力，不曾挑衅。然而也常关注天下大事，知晓曹操厉害，对待使者虽不说亲近，也不敢怠慢。
司马懿仍是那一番说辞，说羌王轲比能答应东进，越嶲夷王高定也已做好准备，就等你孟获了。
孟获虽然跃跃欲试，但还是要问清楚，遂道：“南中久服汉化，未尝谋反，今若攻伐南郡，官兵南下，又当如何”
司马懿道：“呵呵，孟大王可知此地本作刘璋管治，今为叛贼刘备所窃，何谓官兵汉彝齐心，讨贼平叛，何虑之有”
孟获其实就是想要个叛乱的理由好甩锅，如今理由充分，遂道：“请魏王放心，孟获必令南中大乱，事成之后，还请莫要失信。”
访罢孟获，又如法炮制找高定唠完，司马懿算是完成了环益州之游的任务，边骂曹操边回邺城。
却说益州为支援汉中第一次汉中战役，耗费大量人力物力，缓了不到一年，就打响第二次汉中战役，而且两次都是十万人次的大战。自回军以来，刘备诸葛亮就养兵屯田，积蓄粮草，休养生息，以期恢复国力。然而天不遂人愿，曹操的南征再次迫使刘备调动江州阆中两地军马。如此一来益州除汉中之外，几乎处于空虚状态。
本来司马懿的计划天衣无缝，但架不住孟获自作聪明，又通知了素有反心的益州郡豪族雍闿。雍闿觉得这是个绝好的机会，就拉拢建宁朱褒，永昌王伉，意图联合造反。
王伉表面答应，送走雍闿使者后，叫来功曹吕凯商议。
王伉道：“如今四郡欲行作乱之举，吾世受汉禄，岂能与贼为伍公有何见解”
吕凯道：“若待其叛而后拒，必遭其攻伐。永昌远离成都，纵官兵来救，少说月余。吾以为可速往成都告知汉中王，既可表太守之意，又可令早做准备。”
王伉道：“事出紧急，不知季平（吕凯自字季平）可愿亲往”
吕凯答应后星夜赶往成都，南部四郡欲反之事就这么提前泄露了出来。而过去多时，孟获等见永昌毫无反叛之兆，多次询问，都被王伉借缺粮搪塞。怕事情外泄，也着手提前起事。
