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乌云笼罩在森林的上方，让本就阴暗的森林更添诡秘气氛，可就是在天气如何恶劣的情况下，依然有生物在为了生存而奔命。
一只成年的麋鹿在森林中飞一般的奔跑着，即使是在右后腿流血不止的情况下，依然不敢停下奔跑的脚步。可是，随着无止境的奔跑，它的体力早已不支，再加上右后腿还在流血，它的脚步不知不觉中已开始踉跄，想到刚才的庞然大物，也许它觉得庞然大物的速度根本不能和它相比，周围又确实没有看见危险，它就这一晃神的功夫，像为了反驳它心中所想，不知什么时候庞然大物早已经埋伏在了前方。“咻”的一声冲了出来，挡在路上，麋鹿还来不及减缓速度，庞然大物直接抱住冲进它怀里的麋鹿。一个翻身，把麋鹿压在身下，随手拿起身边的石头，直接就砸在了麋鹿的头上，三两下麋鹿的头骨就四分五裂。庞然大物这才满意地丢下石头，把麋鹿往自己宽大的肩上一甩，便轻松地往森林深处走去。
直到庞然大物直起身子，这才清楚地看见他的原貌，很明显，这是一只半兽生物。而且，是只半兽猿。身高三米多，两臂奇长，身材魁梧粗壮，脚掌极大，每一步都在厚积已久的落叶上留下又大又深的脚印。可是，除这些之外，这个庞然大物与半兽猿又有不同之处，那就是毛发，它除了头发之外，就只有两鬓和前胸有明显生发，不似其他半兽那样全身披满毛发。
其实，在这世界上，半兽生物虽然拥有强大的力量，但却并不拥有多高的地位，甚至于他们的地位还要排在兽类的后面。因为在传说中以及历史资料的记载中，半兽早就成了小人，背信弃义，不忠诚的替身。
在很久以前，一次大战中，虽然兽类已经处于绝对的劣势，可若不是那个叛徒，他们还可以再坚持半个月，再损耗人类多半精力与精气，以此来获得更多谈判的筹码。可是，那个叛徒为了求得人类传说中由兽转升为人的机会与资格，出卖了自己的战友，自己的同类。而人类当然也不会真傻到养只白眼狼在身边，于是他们在转升过程中出了“点”意外，就让转升失败。而那只兽也最终成了人不人，兽不兽的形态，从此这幅形象就成了背板的象征，不只受人欺负，连兽也可以爬到他们头上耍狠，生生世世。
回到正文，这只半兽名叫伯纳德，是与他一起居住的人类老头给他取的，意为“像熊一样勇敢”，也因为伯纳德从始至终只见过，只接触过这么一个人类，所以他并不知道人类对他的想法，他在森林中居住的这十八年还算是幸福和幸运的。
而且，伯纳德还拥有一种奇特的感觉，每次他都能猜到动物们的逃往处，所以他总能守株待兔，这就是他虽然笨重却总能捉到鹿、兔之类的动物的原因。
另外就是脑力方面，一起生活的老人说伯纳德是他见过最聪明的兽人，在森林的深处，有着巨大的危险潜伏着。
兽类的世界远远比一般人强大，而兽人，一直以来就是被欺凌的对象，不是被兽类瓜分尸体，就是被人类所捕获，成为玩物。
近些年来，人类已经不满足于用人类或者兽类来看家护院，兽人有着人类没有的力量以及兽类没有的智商，成为人类捕获与驯服的首要选择对象，越小越吃香。以至于，兽类现在在整个世界的数量并不是太多，要么就一直居住在密林深处，要么，就是被人类所圈养着。
而老人遇到伯纳德的时候，伯纳德不仅没有被兽类欺负，甚至于还能够凭借聪明的头脑捕获各种兽类，甚至于在和狼群对峙的时候，还能够懂得用打火石生火，以此来恐吓狼群。
老人来到森林里的时候，全身都带着伤，最后是因为流血过多，晕倒了过去，就被伯纳德遇见了。奇怪的是伯纳德对于第一次见到的人类形态不仅没有产生恐惧或者危机感，还产生了好感，所以，他将老人搬到一个干燥的地方，采集草药，并敷在老人的伤口上面。
在伯纳德“精心”的照料下，老人一天后就醒了过来，在发现自己身边是一只兽人的时候，还吓了一大跳。后来发现兽人并没有对自己产生威胁，甚至于还帮自己上了药，在自己没有办法行动的时候，给自己用果壳装来干净的水，给自己摘果子，拿烤好的肉给自己吃。
这一系列的举动让老人慢慢放下了对伯纳德的戒心，在自己伤好之后，一直还在犹豫要不要离开森林，可是，看着身边的兽人，又想想人类的世界并没有自己可以留恋的东西。索性也就在森林里面留了下来。
森林里的日子是平静的，虽然有很多的野兽觊觎着老人，不过，伯纳德的力量和老人的智慧都在那里，并由不得兽类胡来。
顺理成章，这两个本都是群居动物的生物住到了一起，日子也过得并不单调，伯纳德不会说话，老人只能从最基础的部分一点一点的教他，如何利用各种打来的野兽的皮制造衣物、斗篷，如何分辨森林里可食用的草和果子，再是人类世界的知识，从历史，语言，算数等等开始，一点一滴的毫无保留的交给他。甚至于自己仅会的一点拳脚功夫也教给伯纳德，让伯纳德每天练习。
老人也不知道自己为什么会这样，只是和伯纳德相处得越久，越觉得伯纳德根本不是这个森林可以困住的，他的天空也不仅仅应该是这片森林。
两人一起动手，造房子，做家具，开垦田地一起种蔬菜，甚至于还将野鸡驯养，有了鸡蛋。没有人世间的俗事纷扰，没有强大的力量的压迫，在这个凭借力量和脑力说话的森林，两人生活简单而快乐。
